Nanako Kobayashi 17 yaşında, çirkin bir kızdır.
Günün birinde telefonu çalar ve verdiği cevabın karşılığında ödül olarak İblis/cin gönderilir. Cin oyuncak ayı şeklini alır ve iki seçeneğe bağlı olan 3 dilek hakkı verir. Nanako’nun seçimi ne olacaktır.