Gizemli uzaydan gelen Gri ve Kızıl yaratıklar yeryüzünde çarpışır. Mümkün olduğu kadar çok insanı kendi türlerine dönüştürmeyi başarıyorlar. Xiao Cheng ve Zheng Yiren, çocukluktan beri en iyi arkadaşlardır ve sırasıyla kırmızı ve gri yaratıklara dönüşürler. Karşıt noktalarda duran, bu çöken dünyada, bu iki yakın arkadaş ne seçimler yapacaklardır.