Üniversite Giriş Sınavları akşamı üçüncü sınıf lise öğrencisi Aran, bir parkta yürürken ’konuşan kurbağa heykeli’ ile karşılaşır. Parlak bir ışık gözlerinin önünde parladıktan sonra bilincini kaybetti. Garip bir ormanda uyandıktan sonra yaralı bir ejderhayla karşılaştı ve yaralarını tedavi etti. Kang-Hyun, Aran’ın kollarında ejderhadan hoş bir adama dönüştü! Bir rüya olsun ya da olmasın, Aran ve Kang-Hyun, başka bir ejderha, Hoebaek ve ejderha kralının oğluyla birlikte, ’üç test’i yapmak için önlerinde belirdi?! Bütün bunlar Üniversite Giriş Sınavlarından hemen sonra mı olmalıydı?!