Mochizuki’nin lise hayatı, ilkokuldan beri aşık olduğu çocukluk arkadaşı Tsukimi Kawaru ile yeniden bir araya geldiğinde aniden ilginç bir hal aldı. Bir tesadüf sonucu Kawaru’nun aslında onun yanında kendini kontrol edemeyen bir kurt kız olduğunu öğrendi. Kawaru kendini kontrol etme sözünü tutmadığı için kız kardeşi Utsuru onu eve geri götürmeye karar verir, ancak Mochizuki bu fikirden hoşlanmaz ve Kawaru’nun kimliğini gizli tutarak liseye devam etmesine izin verecek bir çözüm bulur...