Bir varmış bir yokmuş, tüm dünyayı dolaşmaya çıkan Elaina adında bir cadı varmış. Yolculuğu sırasında cadılarla dolu bir ülkeden tutun, kendi kaslarına aşık bir deve kadar her tür insanla tanışacakmış – ama her karşılaşmada Elaina hikâyelerinin küçük bir parçası olacak ve kendi dünyası biraz daha büyüyecekmiş.