Arianna Blackhart 300 yaşında yaşında yaşlı bir büyücü. Hayatı boyunca hep bıkkın hissetti. Arianna bir gün kapısının önünde terk edilmiş bir bebek buldu. Sıkıntıdan kurtulmak için bebeğe bakmaya karar verdi. Zaman geçtikçe Arianna’nın kalbi değişecek.