Tanıtım
Çağdaş Güney Kore’de, 30 yıl kadar önce kimliği belirsiz yaratıklar ortaya çıkıp insanlara saldırdılar. Gittikleri her yerde büyük yıkımlara neden oldular. Bu yaratıklar "Sorun" olarak anılıyordu ve onlar dünyanın kaosa sürüklenmesine neden oldular...
Bunun yanında, "Sorun"larla yaklaşık olarak aynı zamanda "İz"(Trace) olarak bilinen bir grup da kendini gösterdi. Birer insan olmalarının yanında hiç bir insanın taşıyamayacağı güçler taşımaktadırlar; Onlar "Sorun"lara karşı koyabilme kapasitesine sahip olan tek canlılardır.
Hikâyemiz 1. sezonun bitiminin kısa bir süre sonrasında başlıyor. Milli Araştırma Servisi Ajanı Han Si-Hyun, "Sorun"larla iletişim kurma araştırması başlatmak ister, fakat sürekli reddedilir. Ona Kim Yun-Seong (Dilenci Bey)’u aramasında yardımcı olan bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, araştırmaya kendi başına başlamak gibi absürt bir fikir edinir.