Joe Gomez ile tanışın. Liseyi kilit altında tutuyor. İyi notlar, havalı arkadaş grubu ve kız ortamı. Ama dünyayı tam çözmeye başladığı an kılıç dişli bir kaplana dönüşür. Bir Chimera olarak bilinen şekil değiştiren doğa ruhuna sahiptir. Şimdi Joe insan ırkını kurtarmak için yeni güçlerine ihtiyacı var. O istese de istemese de.