Pomello adasında Enji adında dik başlı bir dahi, çağırma ansiklopedisinin şifresini çözer ve korkunç sarı ejderi çağırıp kontrol edebilmeyi öğrenir. Sarı ejderin gücü dünyadaki tüm hayvanları yönetebilmektir. Enji’nin planı da ün, saygı ve Moegi-san’ın sevgisini kazanmaktır.