Sıkça okul değiştiren Fujino, arkadaş edinmek için "sahte gülüş"ünün arkasına sığınmaktadır. Ancak bir gün, okulun çatısında kestiren bir çocuk görür. O, sınıftaki herkesin korktuğu "Kuduz Köpek"tir. Fujino onun yüzünü incelerken birden bire gözünü açar...